Job description for Financial Planner at NORTHSTAR MARKETING
Kami mencari seorang Financial Planner yang berintegritas dan memiliki kemampuan analitis tajam untuk membantu klien kami mencapai tujuan keuangan mereka. Anda akan bertanggung jawab menyusun strategi keuangan yang komprehensif, mulai dari manajemen arus kas, investasi, hingga perencanaan hari tua.
Kualifikasi:
• Pendidikan: Minimal S1 (Diutamakan dari jurusan Ekonomi, Akuntansi, atau Manajemen Keuangan).
• Usia: 20 – 35 tahun.
• Domisili: Menetap di Surabaya (paham dengan karakteristik ekonomi masyarakat Surabaya dan sekitarnya).
• Sertifikasi: Memiliki sertifikasi perencana keuangan (seperti RFP atau CFP) menjadi nilai plus yang besar.
• Keahlian: Mahir dalam melakukan perhitungan finansial, literasi investasi yang baik, dan mampu menggunakan perangkat presentasi/spreadsheet (Excel/Google Sheets).
• Karakter: Memiliki empati tinggi, mampu menjaga kerahasiaan data klien, dan komunikatif dalam menjelaskan istilah keuangan yang rumit.
Tanggung Jawab Pekerjaan:
• Melakukan konsultasi mendalam dengan klien untuk memahami kondisi keuangan, tujuan masa depan, dan profil risiko mereka.
• Menyusun rencana keuangan tertulis yang mencakup alokasi aset, perlindungan asuransi, dan perencanaan pajak atau warisan.
• Memantau secara berkala perkembangan portofolio keuangan klien dan memberikan rekomendasi penyesuaian jika diperlukan.
• Memberikan edukasi dan seminar literasi keuangan secara rutin untuk membangun basis klien baru.
• Menjalin hubungan kepercayaan jangka panjang dengan klien di wilayah Surabaya dan sekitarnya.